El monto administrado en lo que va del 2023 ya supera al de todo el 2022. Credicorp Capital Fondos espera que el desempeño de la industria de fondos mutuos sea positivo hacia el cierre del año.

Los patrimonios administrados de fondos mutuos (instrumentos de inversión colectiva) en soles y dólares en Perú registran un desempeño positivo en lo que va del 2023 y comienzan a dar señales de recuperación respecto a su desempeño en 2022.

Así lo explicó Óscar Zapata, gerente general de Credicorp Capital Fondos, del holding peruano Credicorp. El ejecutivo precisó que, en soles, el monto administrado hasta agosto pasado alcanzó los 30.311 millones, lo que supone un crecimiento de 7% respecto al 2022, cuando la industria sumó 28.340 millones. Respecto al 2021, el patrimonio es aún inferior al administrado ese año, cuando totalizó 32.213 millones, dijo.

En dólares estadounidenses, la evolución también ha sido positiva, con un total de US$8.200 millones administrados, un 10,3% más que en 2022, cuando sumaron US$7.440 millones. En 2021, los fondos mutuos en dólares llegaron a US$8.080 millones, por lo que se observa asimismo un ligero incremento. Al respecto, Zapata advirtió que la evolución de los fondos en moneda extranjera refleja la fluctuación del tipo de cambio.

Hacia el cierre del 2023, Zapata comentó que se espera seguir «viendo esta tendencia positiva». El pronóstico está sujeto a eventuales eventos de alta volatilidad, reparó.

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Respecto a los patrimonios administrados en fondos mutuos de Credicorp Capital Fondos dijo que, hasta agosto, sumaron 9.600 millones en soles y 2.600 millones en dólares, lo que representó un crecimiento de 11% y 14,4% respecto a sus montos gestionados en 2022. Estas cifras posicionan a la firma con alrededor de 31% de participación del mercado de fondos mutuos en soles y dólares.

Perspectivas para 2023

Zapata recordó que 2022 fue un año ‘complejo’ para los mercados financieros, tanto en renta fija como variable. Ello debido a factores como el incremento de las tasas de interés de referencias por parte de los bancos centrales, el aumento de la inflación global, disrupciones en la cadena de suministro así como eventos que generaron inestabilidad socio-política.

«En lo que va en 2023, estamos viendo un año con una tendencia positiva. En los mercados de mayor renta global los retornos están siendo positivos y los retornos de renta fija se empiezan a ver retornos positivos también», comentó.

Sobre dicha recuperación, Zapata puntualizó que se observa en particular en los fondos y estrategias de inversión de corto plazo y perfiles de riesgo más conservador. «Los fondos liquidez o corto plazo son los favoritos entre nuestros clientes y partícipes y son los que más han venido creciendo en término de captación. Además, estamos viendo una evolución bastante positiva en una estrategia que está siendo bastante atractiva que llamamos fondos estructurados, que permiten asegurar un nivel mínimo de retorno ante plazos determinados», detalló. 

«Esto refleja un comportamiento claro en la mayor parte de nuestros clientes de búsqueda aún de riesgo acotado o mínimo riesgo, o disponibilidad en un corto plazo de las inversiones. Esto nos hace un poco de sentido con 2022, que tuvo un rendimiento de alta volatilidad y negativo en la mayor parte de los mercados financieros. Nuestros clientes de fondos mutuos están siendo bastante cautos a la hora de tomar posiciones», agregó.

Hecho relevante

  • La industria de fondos mutuos en Perú contó hasta agosto con 341.000 partícipes. De estos, Credicorp Fondos poseía 94.700.

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