Se trató de la mayor emisión del banco en el mercado externo. La demanda fue más de tres veces superior.

Este viernes, Interbank informó que acaba de realizar su mayor colocación de bonos senior en mercados internacionales a la fecha. La colocación ascendió a US$500 millones, a una tasa fija de 4.8% y un plazo de 5.5 años.

Según precisó el banco, la demanda por los bonos senior de Interbank excedió los US$1200 millones y atrajo el interés de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Con la emisión, el banco busca fortalecer su estructura de fondeo y ampliar su capacidad de colocación de créditos, precisó la entidad financiera en comunicado.

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“El éxito de la colocación demuestra el persistente interés de los mercados internacionales por el Perú y por Interbank, así como una sólida confianza en el sistema financiero peruano y en la solidez del banco”, explicó Michela Casassa, CFO de Interbank.

Cabe indicar que los bonos recibieron una calificación de Baa1 por Moody’s, y de BBB por Fitch y la gestión de la emisión estuvo a cargo de J.P. Morgan, Bank of America y CITI.