¿Cuánto compran y cuántas tiendas visitan en promedio los peruanos?

El incremento de precios sigue afectando a los consumidores en la región. De acuerdo a Kantar División Worldpanel, al menos 34% de la población en Latinoamérica se ha visto impactado por la presión inflacionaria (en el Perú afectó al 37% de la población). Pero esto también ha llevado a que se generen nuevas dinámicas de compra.

En tal sentido, Mauricio Cheng, country manager Perú en Kantar División Worldpanel, califica al hogar peruano como resiliente al superar la inestabilidad social y por efectos climatológicos. Es así que la consultora estima que 6 millones de hogares peruanos generan más de 1 millón de visitas de compra al día.

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«El nivel de tráfico que hay al día de hoy es alucinante. [Esto se genera] porque no les da el dinero. Por lo tanto, en cada acto de compra, reduzco mi cesta: llevo menos porque no me va a alcanzar. Esa es la primera gran dinámica que tiene el hogar peruano, así se vuelve resiliente para llevar sus categorías, defenderlas y, al mismo tiempo, defender sus marcas», dijo.

En esta dinámica, naturalmente, las marcas económicas y mainstream pesan casi el 80% de la canasta. Sin embargo, anota el ejecutivo, las marcas premium —que suelen tener un precio promedio de 20% por encima de las marcas mainstream— han crecido al menos 9 puntos en valor y representan el 19% de la cesta de los peruanos. Cheng señala que esto se debe a que, ante el contexto económico complicado, es más barato consumir productos más caros dentro del hogar que fuera del hogar. «Se están abriendo nuevos momentos de consumo y podemos ‘premiumizar’ dentro del hogar . (…) Es importante cómo el hogar se va seguir convirtiendo en el centro de consumo del peruano».

Omnicanalidad impulsa los canales emergentes

Con una mayor cantidad de compras pero de menor valor, Kantar explica que el peruano tiene diferentes visiones de compra. En primer lugar, hoy el consumidor planifica sus compras en dos ocasiones: para despensa (con un gasto de S/60 por acto) y para reposición (S/26 por acto). Esta visión, resalta Cheng, antes llevaba de 10 categorías a más por compra, pero ahora está llevando de cuatro a nueve categorías por su capacidad de gasto actual.

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Asimismo, el consumidor nacional también realiza compras para suplir lo que hace falta en el hogar en lugares próximos, como bodegas, farmacias, tiendas por descuento y tiendas de conveniencia. Esto pesa el 30% del gasto de los hogares peruanos. Los tickets de compra son de S/15 por cada acto de compra. Finalmente, los peruanos también buscan comprar algún producto que les provocó en el momento, principalmente en bodegas y panaderías. Ello tiene un gasto promedio de S/4 por acto.

De esta forma, mientras mayores visitas para comprar, mayor omnicanalidad se presenta en los canales: hoy el consumidor visita en promedio 8 tiendas en un trimestre, lo que consolida nuevas dinámicas entre canales, señala el vocero de Kantar. «Es interesante ver que, mientras se va incrementando la variación del índice de precios al consumidor, el nivel de omnicanalidad se vuelve más potente [en América Latina]», comenta.

Mientras que en la región, el canal moderno ha registrado un incremento de ocasiones de compra. Sin embargo, en el Perú, el canal tradicional sigue siendo el más importante en el gasto de los hogares peruanos, abarcando el 80% del share, con las bodegas (36%) y los mercados de abastos (29%) como líderes.

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En tanto, el canal moderno, que representa el 18% del consumo de los hogares peruanos, está logrando un pico de compradores. En este primer trimestre, las tiendas por descuento y las tiendas de conveniencia lograron una penetración de 38% y 31%, respectivamente. Eso fue casi el doble de lo que registraban en el mismo trimestre del 2021. En específico, debido a que la omnicanalidad implica mayores hogares visitando los canales emergentes, las tiendas por conveniencia pasaron de 6,6% del share del canal moderno en el primer trimestre del 2021, a 10,6% en el mismo trimestre del 2023.

Tiendas por descuento brillan en la región

En Latinoamérica, las tiendas por descuento —que se caracterizan por sus bajos precios — han tomado gran protagonismo entre los shoppers a raíz de el mayor número de compras que ahora hacen, señala Kantar. Estos competidores han realizado fuertes inversiones, añadido más puntos de ventas, y también se ha visto el ingreso de nuevos players.

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En Colombia, por ejemplo, las tiendas por descuento pesan el 27% de los canales de consumo. Vieron el ingreso de Jerónimo Martens y Ara. También resalta Centroamérica, donde el formato pesa el 21,8% del mercado, y México (con un 19,7% de share).

¿Cómo está el Perú? Según Kantar, las tiendas por descuento aún tienen un camino por recorren: pesan menos del 3% del total de canales de consumo.

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