La multilatina logística de origen peruano cerró un acuerdo de fusión con Transportes Centroamericanos del Futuro (TCF), que se hizo público el pasado 30 de junio. Tras la operación, TCF se integrará al accionariado y directorio del grupo, que desde 2021 es controlado en su mayoría por HIG Capital y, en minoría, por el Grupo Romero. Se mantendrán las marcas de ambas empresas y la facturación proyectada para Ransa en US$400 millones este 2023. ¿Cuánto cambiará el negocio?
El pasado 10 de julio, el operador logístico de origen peruano, Ransa, informó que había cerrado un acuerdo de fusión con Transportes Centroamericanos del Futuro (TCF), una empresa de servicios de transporte de carga terrestre, almacenamiento y reparación de contenedores.
En entrevista por con Forbes Perú, el CEO del Grupo Ransa, Paolo Sacchi, detalla los pormenores de la operación, cómo será el proceso de integración de ambas empresas y el potencial que supone para el negocio en Latinoamérica y el Caribe. Adelanta que esta transacción le permitirá operar en 10 países y espera que este año la firma logre una facturación de US$400 millones (10% más que en 2022). También anticipa que buscarán crecer a través de otros M&A.
¿Cuándo se cerró la operación de fusión con Transportes Centroamericanos del Futuro (TCF)?
Es importante mencionar que, en noviembre de 2021, H.I.G. Capital, firma global líder de capital privado con más de $55.000 millones de activos bajo administración, adquirió a través de una de sus afiliadas una participación mayoritaria en Ransa. La transacción incluyó los negocios de los 8 países y 35 ciudades donde Ransa está presente.
En ese sentido, la reciente fusión entre Ransa y TCF forma parte de la estrategia de crecimiento y consolidación como la plataforma logística líder de Latinoamérica, asumida desde la inversión de H.I.G. en Ransa en 2021. Esta fusión se hizo oficial el 30 de junio del presente año.
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La suma de capacidades de Ransa y TCF, y la complementariedad de sus servicios, fortalece la propuesta de valor para los clientes de los 10 países donde operará la empresa integrada y cubrirá toda la cadena logística: desde el puerto hasta el almacén y/o cliente final.
¿Cómo queda la estructura societaria tras esta fusión?
Resaltamos que esta es una fusión, no una adquisición. Esta transacción implica la incorporación de TCF al accionariado y directorio del Grupo Ransa, hoy conformado por H.I.G. Capital como accionista mayoritario y por el Grupo Romero (conglomerado de origen peruano).
¿En qué consiste el proceso de fusión? ¿Cuáles son sus fases?
Los equipos de Ransa y TCF estamos trabajando de manera conjunta en un plan de integración que asegure la continuidad operativa del servicio a los clientes de ambas empresas y la consecución de sinergias comerciales y de costos. El proceso de integración se viene dando de manera organizada y por etapas.
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¿Qué retos y oportunidades supone para la continuidad del negocio actual?
Esta fusión contribuye con nuestro objetivo de convertirnos en la mayor plataforma de servicios logísticos de Latinoamérica y con un mayor portafolio de servicios que nos permite brindar soluciones logísticas end to end, acercando a nuestros clientes a sus consumidores finales. De esta manera concretamos la visión de convertir la logística en la ventaja competitiva de las empresas de Latinoamérica.
Entre los retos que tenemos están: crecer 10% orgánicamente todos los años , asegurar la ejecución de proyectos estratégicos (Medellín, Bogotá, Honduras, El Salvador, Perú, Guatemala) desarrollar un ecosistema de socios estratégicos para apalancar el crecimiento, brindar a nuestros clientes una experiencia digital simple, inmediata y trazable, y ser cada vez más eficientes.
¿Cómo afecta la fusión con TCF la gestión actual de Ransa y los negocios de Depsa, Alma Perú, SLA y Torre Blanca?
Esta fusión busca potenciar los servicios que Ransa y TCF brindan con una más amplia propuesta de valor logística end to end y convertirse en el operador logístico líder de Latinoamérica. En ese sentido, el impacto tras esta fusión es positiva para Ransa y los negocios especializados.
Para los negocios de Alma (gestión de certificados de depósitos), SLA (importación y alistamiento de vehículos) y Torre Blanca (procesamiento y comercialización de frutas), la unión de Ransa y TCF es una oportunidad única para crecer e integrar los servicios en nuevos mercados, para incrementar las ventas por servicios complementarios y crosseling. Por ejemplo, el negocio logístico de comercio exterior, que actualmente Ransa solo tiene en Perú e incluye, principalmente, transporte y depósito temporal de contenedores, dará un impulso a nivel regional gracias al expertise de TCF a través de sus servicios de transporte de carga terrestre, almacenamiento y reparación de contenedores atendiendo a las principales líneas navieras. De esta manera, la sinergia y complementariedad de servicios y capacidades permitirá duplicar su tamaño con transporte cross-border en toda la región.
¿Qué resultados financieros esperan este año, tras la fusión? ¿Mantienen la proyección de facturación de US$400 millones como Ransa?
Los planes de crecimiento se mantienen. Buscaremos consolidarnos como la mayor plataforma de soluciones logísticas líder de Latinoamérica y este 2023 superar esa meta.
¿Qué beneficios y oportunidades encuentran en esta fusión en general?
La fortaleza de los equipos comerciales y operativos de ambas empresas nos permitirán crecer con nuestros clientes en más servicios y geografías. Ransa consideró a TCF como el socio ideal para que ambas empresas crezcan juntas y, así, fortalecer su propuesta de valor logística a todos sus clientes y seguir creciendo en la región.
La empresa integrada operará en 10 países: Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica y Nicaragua. Cabe destacar que la suma de capacidades y especialización de las personas que hoy conforman Ransa y TCF, así como la complementariedad de sus servicios, fortalece la oferta de valor hacia sus clientes de logística para productos secos y fríos en todos los mercados donde operan, cubriendo toda la cadena logística de principio a fin: desde el puerto hasta el almacén y/o cliente final.
¿Se mantendrá la marca Ransa en este proceso de fusión?
Es importante aclarar que esta es una fusión, más no adquisición. Tanto Ransa como TCF mantendrán sus respectivas marcas porque ambas son empresas reconocidas en el mercado y posicionadas como líderes. Adicional, TCF pasará a formar parte del portafolio de negocios de Ransa.
En una entrevista anterior usted afirmó: «Nuestro playground es de México a Chile». ¿Abrirán operaciones como Ransa en más países gracias a esta operación? ¿En cuáles? ¿Cuándo?
Actualmente, Ransa y TCF coinciden operando en 5 países: Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Tras esta fusión, la empresa integrada operará en 10 países. Se sumarán Ecuador, Bolivia, Perú (donde solo opera Ransa) y Costa Rica y México (donde solo opera TCF).
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Además, buscaremos expandirnos en nuevos negocios y servicios; concretar alianzas y M&A y convertirnos en una compañía digital, automatizada y Data-Driven, siguiendo nuestra estrategia de crecimiento y consolidación en la región como la plataforma logística líder de Latinoamérica, asumida desde la inversión de H.I.G. Capital en el 2021.
¿Se mantendrá usted como CEO de la empresa?
Así es. Y a su vez, se suma al equipo Michael Dyner como nuevo vicepresidente de comercio exterior internacional, quien tendrá a su cargo el negocio de TCF en los países donde ya opera.
Los equipos ejecutivos de ambas empresas estamos muy emocionados y con gran expectativa de empezar a trabajar juntos. La fusión entre Ransa y TCF es un reconocimiento al expertise, compromiso y orientación al cliente de ambos equipos, características que agregan valor a nuestros negocios, incrementan nuestra competitividad y mejoran nuestra propuesta de valor para adaptarnos con éxito a los retos del mercado.
El nuevo equipo de las empresas fusionadas estará conformado por los más de 8.000 trabajadores de Grupo Ransa en 8 países y los más de 1.200 trabajadores de TCF que operan en Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México.
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