Visa Perú: más del 90% de los pagos presenciales con sus tarjetas ya es contactless

“Perú continúa representando para Visa un laboratorio”, afirma con entusiasmo el gerente general de Visa Perú, Gilberto Chaparro, sentado en el lobby del Hotel Westin, donde la multinacional de pagos digitales se reunió con clientes para celebrar el ‘Visa Day’ el pasado 11 de abril. 

El ejecutivo venezolano, licenciado en negocios y certificado por Harvard en Innovación Disruptiva, llegó a Perú en 2021 para liderar la operación local de Visa tras desempeñar distintas posiciones en la multinacional de pagos digitales en Miami. Una de ellas (la que ocupaba antes de asumir la operación peruana) fue la de vicepresidente de Visa Consulting & Analytics.

Desde que se instaló en Lima (un año después del inicio de la pandemia covid-19), Chaparro ha evidenciado la transformación vertiginosa que ha experimentado el ecosistema local de medios de pagos. Al respecto, anota que, hasta febrero de 2024, la penetración de las transacciones presenciales (con tarjeta) sin contacto de Visa llegó al 90% en Perú, un crecimiento exponencial si se lo compara con el 2% que se realizaban en mayo del 2019, según datos propios. En América Latina, dicha penetración era de más de 60% a la misma fecha.

“Eso quiere decir que 9 de cada 10 transacciones que se hacen en punto de venta son sin contacto”, resalta el ejecutivo, quien señala que este universo de pagos incluye aquellos con teléfono, reloj e incluso anillos inteligentes. “Sin lugar a dudas, la pandemia impulsó un montón el uso de medios de pagos electrónicos; era un momento en el que las salidas estaban restringidas y teníamos muchos miedos», comenta.

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“Perú continúa representando para Visa un laboratorio; un sitio donde hacemos innovación inventada”.

Gilberto Chaparro, gerente general de Visa Perú

Varios factores han habilitado el cambio. Según explica, evolucionó por completo la infraestructura de pagos. “Antes pasabas la banda; luego, metías el chip; y ahora tienes el tap. Eso es algo que se llama NFC (Near-field Communication, en inglés). Hoy en día las tarjetas de pago de todo el parqué peruano tienen esa tecnología: un par de ellas quizá no, que son las prepagos. La mayoría está listas para hacer pagos sin contacto”, dice. En ese sentido, señala que también ha contribuido la masificación de la tecnología Tap to Phone (TTP), que en Perú funciona desde hace 3 años y permite que –a través de una aplicación– los teléfonos inteligentes puedan convertirse en punto de venta y recibir pagos directos. “Ha habido una adopción no menor: [existen] entre 12.000 o 15.000 puntos de venta tap to phone. Ahora la gente puede usar su celular inteligente para aceptar tu credencial de pago”, dice. Precisa que la tecnología TTP solo funciona en dispositivos móviles Android.

Un segundo factor habilitante fue que los adquirentes se subieron a la ola y adoptaron la tecnología NFC en puntos de venta. Entre los adquirentes, Chaparro menciona a Niubiz, Izipay, Kushki y Qulqi.

Finalmente, el ejecutivo destaca el aterrizaje de los servicios de pago móviles Apple Pay y Google Pay, que comenzaron a funcionar en Perú hace dos años y en octubre pasado, respectivamente. Su adopción ha sido significativa junto al de las billeteras digitales (como Yape, Plin y Bim), que desde marzo del año pasado son interoperables (permiten el envío y recepción de dinero entre ellas). Cabe destacar que hasta septiembre pasado se realizaban por mes 83 millones de transacciones en billeteras digitales, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). “El consumo en tarjeta habientes que usan billeteras es 1,3 veces mayor que el gasta normalmente”, complementa y puntualiza que se refiere al incremento en monto o ticket de compra.

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Y eso no es todo. De acuerdo a datos de Visa Perú, en paralelo al cambio de tecnología, creció el uso de tarjetas de débito versus las de crédito. Según datos de la firma, el incremento del uso de estos plásticos fue de 50% entre 2022 y 2023, superando a la tasa de crecimiento promedio del 20% de la región. Al respecto, cabe destacar que al cierre del febrero pasado, en Perú existían unas 35,4 millones de tarjetas de débito y 6,2 millones de tarjetas de crédito emitidas por empresas de la banca múltiple, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“Más del 50% de nuestro consumo es ahora en productos de débito, no solo en el punto de venta, sino en tarjeta no presente”, agrega en relación a las compras por internet, pago de streaming, ridesharing o del día a día. A la vez, precisa que actualmente los pagos con débito suponen el 60% y con crédito, el 40%. “Antes de la pandemia, teníamos un mercado que era totalmente al revés. Hemos pasado hacia el otro punto”, compara. ¿Qué está provocando dicha reversión? Chaparro la atribuye a una mayor bancarización, con las tarjetas de débito como punto de entrada. A todo ello, añade se suma un mayor uso de la solución de pago. “El consumidor lo está usando en el día a día, tanto en tarjeta presente y no presente”, dice.

Dos frentes: fraude e inclusión

Junto al crecimiento de las soluciones de pagos sin contacto VISA está trabajando a nivel global y local en varios frentes. Uno de ellos es el desarrollo de tecnología contra el fraude en las operaciones. Se trata de una problemática que se expande a la par de la adopción de los medios de pago digitales.

Justamente, el año pasado, la multinacional ayudó a bloquear US$40.000 millones en actividades fraudulentas, casi el doble que en 2022, según informó a sus inversionistas a fines de marzo último. En esa línea, recientemente anunció el lanzamiento de tres soluciones para detectar y prevenir este tipo de delitos como parte del portafolio de Visa Protect, un servicio implementado en 200 productos de la firma.

Las soluciones son: Visa Deep Authorization (VDA), para calificar riesgo de transacciones; Visa Advanced Authorization (VAA) y Visa Risk Manager (VRM), para pagos con tarjetas que no pertenecen a Visa; y “Protección de pagos de cuenta a cuenta en tiempo real”, para pagos inmediatos, como billeteras digitales P2P, transacciones de cuenta a cuenta y sistemas de pago instantáneo de bancos centrales. Las tres soluciones usan inteligencia artificial.

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“Estamos trabajando en las herramientas para evitar los niveles de fraude en el pago de billeteras”, comenta Chaparro. A propósito cuenta que Perú es uno de los primeros mercados de la región donde decidieron incorporar la solución, cuyo nombre la empresa prefirió no precisar. “Trabajamos en modelos productivos de IA, que buscan no solo los productos Visa, sino cualquier producto que esté en el real time payment, que pueda identificar patrones de riesgos, en un score de 0 a 100. Estamos trayendo ese score para trabajarlo en el mercado, que sea agnóstico e interoperable”, cuenta.

Más allá de la ciberseguridad, un segundo frente de trabajo de VISA es la mayor aceptación de las soluciones de pago por parte de segmentos aún no incluidos en el sistema. Estos son “nanocomercios” y “microcomercios”, que realizan transacciones o consumos por menos de una y cinco Unidades Impositivas Tributarias (una UIT, que equivale a 5.150 soles), respectivamente. “En esa parte, hemos trabajado una definición específica de propuesta de valor y precios diferenciados; buscando que tengamos una Visa light, que permita a nuestros distribuidores poder llegar más fácilmente a esos puntos de compra”, dice y anota que, en el mundo, el 80% de las transacciones es gestionado por pequeños comercios.

Consultado sobre el avance del programa, Chaparro asegura que ha sido “bien importante”. “Todo el ecosistema está claro en que la mayor oportunidad está en asegurar que eduquemos financieramente y pongamos las herramientas”, dice y señala que están trabajando en promover soluciones compatibles con diferentes proveedores de pagos digitales. “Se ha trabajado no solo a nivel de nuestras credenciales sino agnósticamente, porque el ecosistema lo necesita”, dice.

Hechos relevantes

• En diciembre del 2023, las transacciones presenciales y en línea combinada de Visa en Perú crecieron 25% mientras que en América Latina y el Caribe aumentaron 10%, informó la compañía.
• En Perú, el 52% de la población adulta posee una cuenta en el sistema financiero y el 32% realizó pagos digitales en la mitad o más de sus transacciones, según muestra un estudio del BID recientemente publicado. El reporte indica asimismo que en el país existen 9.866 POS por cada millón de habitantes (red de adquirencia) y que el efectivo en circulación equivale al 8,70% del Producto Bruto Interno (PBI).
• Este martes, a nivel global, VISA informó a sus inversionistas que en su segundo trimestre del año fiscal (terminado el último 31 de marzo) generó ingresos netos de 8.800 millones de dólares, lo que supuso un incremento de 10% en términos nominales y en dólares constantes. Además, reportó que el volumen de pagos procesados por VISA creció 8%. En tanto, el volumen de pagos transfronterizos (excluidos los de Europa) aumentó 16%. Respecto al número de transacciones procesadas en el mundo, informó que sumaron 55.500 millones durante los primeros tres meses del 2024, lo que supuso un aumento de 11% respecto al mismo período el año anterior.

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