El fondo soberano del reino de Oriente Medio se ha convertido en uno de los inversores más importantes del mundo, con una inversión de más de 3.000 millones de dólares al año. Ahora ha adquirido participaciones en 14 nuevos fondos de capital de riesgo y en algunas de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo.
En la última década, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita ha acumulado inversiones en algunos de los proyectos más importantes de Silicon Valley, invirtiendo dinero en Uber, el fabricante de autos eléctricos Lucid y la startup de realidad aumentada Magic Leap, entre otros. Ahora, antes de una inversión de 40 mil millones de dólares en inteligencia artificial, ha adquirido participaciones en el campeón francés de inteligencia artificial Mistral, Databricks y un puñado de startups de inteligencia artificial más pequeñas.
El brazo tecnológico del Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés) parece ser una de las pocas entidades con una chequera lo suficientemente grande como para respaldar el crecimiento continuo de algunas de las empresas emergentes de inteligencia artificial más grandes del mundo. Mistral recaudó 640 millones de dólares con una valoración de 6 mil millones de dólares en junio, y Databricks recaudó 500 millones de dólares con una valoración de 43 mil millones de dólares el año pasado, mientras que los inversores invirtieron más de 70 mil millones de dólares en empresas emergentes de inteligencia artificial en lo que va de año, según Pitchbook.
“Sanabil invirtió en nuestra Serie B, de hecho, como parte de una ronda completamente global que involucra capital de los EE. UU., la UE, Asia y Medio Oriente”, dijo el cofundador de Mistral, Arthur Mensch, en una declaración a Forbes . Sanabil de Arabia Saudita fue el único inversor estatal revelado en la ronda, aparte del banco de inversión BPI France. Databricks no respondió a una solicitud de comentarios, pero también reveló que Sanabil es un inversor durante su última ronda de financiación.
Sanabil, que gestiona las inversiones privadas del PIF, actualizó recientemente la lista de empresas emergentes, fondos de capital de riesgo y fondos de compra que ha respaldado, pero no reveló cuánto recibió cada entidad. También reveló una participación en el gigante chino de la moda rápida Shein, que se suma a una cartera de inversiones directas al consumidor que incluye la empresa emergente educativa Classera y la red de seguimiento de la salud Oura.
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Sanabil también respaldó a 14 nuevos VC, incluidos gigantes en etapa de crecimiento como Altimeter Capital Management de Brad Gerstner (un inversor en Grab que acaba de recaudar $550 millones para un nuevo fondo de $750 millones, según una presentación ante los valores de julio ), New Enterprise Associates y el fondo Innovation Endeavor de Eric Schmidt. Sus relaciones con el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita no se habían informado previamente.
El fondo también realizó inversiones en Hongshan Capital, del ex socio de Sequoia, Neil Shen, emitió nuevos cheques para dos fondos con sede en China (5Y Capital y Yunqi Partners) y respaldó a Northzone de Suecia . El año pasado, Sanabil reveló inversiones en gigantes de capital de riesgo como Andreessen Horowitz, Coatue y Founders Fund.
New Enterprise Associates, uno de los fondos de capital riesgo más grandes del mundo y que gestiona más de 23.000 millones de dólares en activos, también aparece en la lista de empresas de Sanabil en las que es accionista directo. Se informó de que NEA vendió una participación del 15% en su empresa de gestión a Dyal Capital Partners y a Wafra de Kuwait en 2020. No se sabe cuándo adquirió Sanabil su participación en NEA. NEA se negó a hacer comentarios.
El fondo soberano de Arabia Saudita es más conocido por sus enormes inversiones en el Vision Fund de SoftBank, de 100.000 millones de dólares, su batalla con la liga de golf PGA y su proyecto de 500.000 millones de dólares para construir una nueva ciudad futurista, Neom . Pero las nuevas revelaciones revelan que ha comenzado a emitir cheques a inversores de riesgo emergentes, así como a incondicionales de la industria, como Afore Capital, que se fundó recién en 2022, A* Capital y South Park Commons, una incubadora tecnológica con sede en San Francisco que también emite cheques a empresas emergentes.
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Los capitalistas de riesgo rara vez revelan quiénes son sus patrocinadores financieros, conocidos como socios limitados, y muchas de estas instituciones no revelan quiénes son sus administradores de inversiones a menos que sean organismos públicos como el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California. El PIF fue clasificado entre los fondos soberanos de riqueza menos transparentes del mundo hace poco menos de una década por el grupo de expertos Peterson Institute for International Economics. A partir de 2022, ha comenzado a revelar algunas de sus inversiones, así como su desempeño financiero .
Forbes se puso en contacto con los 14 inversores de riesgo nombrados en el sitio web de Sanabil, pero ninguno respondió a una solicitud de comentarios. En el pasado, muchos inversores y fundadores se mostraron cautelosos a la hora de revelar vínculos con el reino por su historial de derechos humanos y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, pero algunos inversores de riesgo han apoyado públicamente al reino más recientemente, incluso con apariciones públicas en algunas de sus principales conferencias. “Arabia Saudita tiene un fundador. No lo llamas fundador, lo llamas su alteza real”, dijo el inversor de riesgo Ben Horowitz sobre el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en un evento organizado por el PIF en Miami, Florida, en 2023.
Con cerca de un billón de dólares en activos, el PIF es fundamental para los esfuerzos de Salman por diversificar la economía del reino más allá de la producción de petróleo, que han sido respaldados por la oferta pública inicial de la compañía petrolera estatal Aramco.
El gobernador del PIF, Yasir al-Rumayyan, dijo en febrero que el fondo planeaba aumentar su gasto a 70.000 millones de dólares al año desde los niveles actuales de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares. Eso a pesar de los informes de que Riad planeaba reducir el alcance de sus megaproyectos con precios del petróleo más bajos y déficits nacionales, lo que afectaría incluso a los bolsillos más adinerados del reino.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.
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