Visa ve a Perú como uno de los líderes regionales en billeteras digitales y traerá su tecnología ‘click to pay’ en los siguientes meses

Los pagos digitales en Perú se han multiplicado por cuatro desde el 2021. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el uso de pagos digitales por habitante peruano —proveniente principalmente por el uso de billeteras digitales— ha aumentado de 90 en 2023 a un estimado de 334 para los últimos doce meses hasta junio de este año. Pero quizá lo más curioso es cómo el ticket promedio en las billeteras digitales se ha ido reduciendo cada vez más al punto que está empezando a desplazar al efectivo en algunos segmentos del mercado. Esto lo sabe muy bien Eduardo Coello, presidente regional de Visa para América Latina y el Caribe, quien ha estado vinculado a estos mercados desde el 2013 y considera que el caso de digitalización de los pagos en Perú es uno de los más resaltantes de la región. 

“En términos de billeteras [digitales], en Latinoamérica por lo menos — en Asia hay países que también están muy avanzados— Perú es de los países más avanzados”, reconoce el ejecutivo mexicano quien llegó a Lima el marco del APEC CEO Summit 2024.

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Coello cuenta con asombro cómo la cantidad de efectivo que ya no circula en el mercado local es considerable e incluso saca a relucir cómo el BCRP reportaba a mediados de este año que la demanda por el número de billetes de 20 soles era más bajo que hace cinco años. En este contexto, el rol de la compañía ha sido clave. Visa Direct — solución que utiliza la tecnología conocida como “el directorio de los alias” de la fintech adquirida YellowPepper — proporcionó los rieles de pago para respaldar a Yape y Plin, permitiendo la interoperabilidad entre ambos programas P2P (pagos de persona a persona). Justamente, la compañía reportó en una conferencia de resultados que las transacciones de Visa Direct crecieron un 38% en el tercer trimestre del año, ayudadas por el crecimiento en América Latina para la interoperabilidad entre aplicaciones P2P.

Así, Coello señala a Forbes que están buscando expandir esta solución a otros países, luego de la experiencia en Perú, el cual fue uno de los primeros mercados donde fue desarrollado.

La oportunidad para aprovechar este momento en el país es evidente. Los pagos digitales, que requieren ya sea una tarjeta de débito o un teléfono móvil, constituyen para muchas personas el primer contacto con el sistema financiero formal y el acceso a más productos financieros, indica. “Menos de la mitad de los adultos peruanos todavía no tiene una relación bancaria formal. Entonces ahí está la oportunidad en cómo los pagos electrónicos también siguen expandiéndose”, acota el ejecutivo. 

Crecen los pagos sin contacto y llegan nuevas tecnologías a Perú

El Perú ha sido también pionero en cuanto a pagos sin contacto —también denominado contactless o ‘tapping to pay’—, lo cual se da entre una tarjeta con chip EMV o un dispositivo habilitado, con una terminal para pagos de proximidad. Mientras que la penetración de esta tecnología en Latinoamérica y el Caribe es del 70%, en el Perú los pagos sin contacto actualmente ya alcanzan el 94% de las transacciones presenciales, un avance exponencial frente al 2% registrado en el 2019, informa Coello. 

Con este consumidor ávido a adaptarse a nuevas tecnologías, el ejecutivo cuenta a Forbes que tienen en la mira traer al Perú en el corto plazo la tecnología de ‘click to pay’, el cual permite realizar un pago rápido haciendo un solo click pues ya se cuenta con una credencial encriptada en el teléfono. 

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“Va a suceder pronto que en un e-commerce donde tú normalmente no compras y que todavía no tiene tus datos [bancarios]; puedas hacer ‘click to pay’ con tu teléfono en la página de internet (…) en lugar de tener que digitar todos tus 16 dígitos [de la tarjeta] y demás información. Cuando ya tienes una credencial encriptada en un lugar, puede ser como tu tarjeta de presentación en muchas partes para pagar algo, recibir un pago, o contratar un servicio, sabiendo que esas credenciales están protegidas”, explica. 

En la región, agrega, Brasil fue de los primeros que empezó con esta tecnología y dice que su desarrollo ha sido positivo en los comercios. “Funciona muy bien porque también al comercio le conviene. Logra más ventas. Muchas veces nosotros cuando estás comprando dices ‘ay dónde quedó mi plástico, ahorita lo busco’, en eso te entra otra llamada. En los comercios pierden algo de venta cuando no se hace un checkout tan rápido, por eso algo que vas a empezar a ver en en todo el mundo y también en Perú es toda nuestra iniciativa que le llamamos ‘click to pay’”, acota. 

“La verdad es que Perú, con la penetración que tiene hoy (en pagos digitales), es de nuestros mercados donde siempre traemos las tecnologías que van avanzando en la región. [La llegada del ‘click to pay’ se dará] en los próximos meses”, adelanta.

Por otro lado, de cara a los comercios, la tecnología ‘tap to phone’, la cual mediante una app transforma los teléfonos inteligentes en puntos de venta, ha ganado aceptación entre las pymes de la región. Visa reportó que ya cuentan con 1,2 millones de terminales activas en América Latina y el Caribe. Esta tecnología, además, fue lanzada en Perú en octubre de 2020, y prevén que siga ganando tracción en los siguientes años. 

“Creemos que en el Perú dos tercios de los teléfonos están habilitados con la antena de NFC. Todos los teléfonos inteligentes tienen esa capacidad, pero con la renovación del parque de dispositivos móviles, esto va avanzando bastante rápido”, añade. 

Por otro lado, consultado por la oportunidad de digitalizar las transacciones en efectivo de bajo ticket en el transporte público con la tecnología sin contacto, Coello comenta que Visa cuenta con diversos proyectos en ese sentido. Por ejemplo, a fines del año pasado, la compañía habilitó 340 buses de transporte público de Lima y Callao con la infraestructura necesaria para aceptar pagos con credenciales Visa. La meta es que al plazo de un año las 1.100 unidades de transporte público de las empresas pertenecientes a la Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible (AEMUS) cuenten con esta tecnología. Esto se suma a los 1.380 buses del sistema de transporte público masivo de Lima y Callao que cuentan con la infraestructura necesaria para recibir pagos sin contacto desde el 2022.

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Es así que los pagos sin contacto en el espacio de tránsito superaron los 2.000 millones por primera vez en el año fiscal 2024, un 25% más que en el año anterior, reportó la compañía. Durante el año, además, agregaron más de 110 nuevos sistemas de tránsito en ciudades como Boston, Atenas, Beijing, Las Vegas y Lima, lo cual da un total acumulado de más de 870 sistemas a nivel mundial.

El siguiente gran reto es llevar los pagos sin contacto al Metro de Lima, agrega el ejecutivo, quien también señala que actualmente se encuentran trabajando en ello. En ese sentido, espera que la recurrencia de pagos en este tipo de transporte público masivo amplíe el número de transacciones en otros giros de comercio. “En Latinoamérica ya tenemos como 50 ciudades con sistemas abiertos para pago de transporte público y es una inversión que es importante. El beneficio está en el efecto multiplicador que tiene por el cambio de hábito del consumidor”, agrega. 

El futuro de los pagos digitales

Si bien en un principio el plástico fue el lugar donde se guardaban las credenciales, hoy el teléfono móvil está ocupando cada vez más ese rol, reconoce. No obstante, en el futuro, considera, la biometría va a ser la credencial con la que se realizarán los pagos, logrando una interacción más natural.

“En el futuro lo que vemos es que los pagos van a estar involucrados de forma mucho más natural en todo lo que hacemos. Tú hoy si tomas un servicio tipo Uber o Didi no te das cuenta, pero cuando te bajas del auto estás pagando y ya ni lo piensas. Yo creo que [los pagos] van a ser mucho más naturales”, explica.

“Ya ni siquiera vas a tener que estar con el teléfono acercándolo [a una terminal]. Vas a poder presentar tu cara o huella digital y podrás pagar de esa forma. Igualmente del lado del comercio, a lo mejor tampoco van a necesitar una terminal, porque ya leyeron tu cara. Entonces, la transacción de inmediato se cierra ahí”, comenta. Y también destaca que lo que determinará su mayor aplicación será el hardware para la identificación del rostro en los establecimientos. 

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En cuanto a los comercios, el ejecutivo augura que la inteligencia artificial va a cambiar mucho la experiencia de compra. “El asistente de compras que vamos a tener a nuestro lado va a ser súper poderoso”, relata. Y ejemplifica que podrá sugerir compras, sitios donde realizarlas e identificar los mejores precios en función a las necesidades de cada usuario. 

En todo este contexto, reconoce, la tecnología también presenta desafíos. “Hay más personas que pueden empezar a intentar hacer algo con esa red y tenemos que mantener eso súper blindado para asegurar que la red se utiliza para lo que lo estamos construyendo”, dice, tras añadir que continúan trabajando en herramientas de ciberseguridad y de protección de datos para tener una experiencia de compra segura y conveniente para el consumidor. 

Más datos

• El volumen total de pagos de Visa aumentó un 10% en dólares constantes en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Las tasas de crecimiento interanual del volumen de pagos en dólares constantes fueron del 24% en América Latina, del 19% en Europa central, Oriente Medio y África, y del 12% en Europa.
• La Fundación Visa ha comprometido US$100 millones a lo largo de cinco años para ayudar a las pymes desatendidas y dirigidas por mujeres en las economías de la APEC.
• La compañía cuenta con Emprende Pro Mujer, una plataforma digital que ofrece recursos empresariales, tutoría y capacitación financiera a mujeres emprendedoras. Desde su lanzamiento en 2021, esta ha llegado a más de 100.000 mujeres en 23 países de América Latina y Estados Unidos. Para 2027, esperan impactar a más de 250.000 mujeres.

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