Desde hace dos años, Powerpay ofrece en Perú esta modalidad de crédito de consumo al instante a través de comercios. En un inicio, solo estuvo disponible para personas con tarjeta de crédito. Desde este mes, la habilitaron para usuarios de débito. No son los únicos en el negocio. ¿Cuál es el plan?

“Compra ahora, paga después” no es solo una frase o un lead promocional; es el nombre concreto de una modalidad de crédito de consumo, en pleno auge en el mundo, que este año movilizará US$560.100 millones, 13,1% más que el año pasado, y alcanzará los US$911.800 millones hacia 2030, según proyecciones de Americas Market Intelligence (ADI).

En Perú, esta modalidad podría convertirse en una opción relevante de acceso al crédito, según la ADI, que también ve dicho potencial para México y Colombia, pues la penetración del crédito está desatendida.

Justamente, hace alrededor de tres años los grupos BBVA y Breca decidieron crear la empresa Powerpay, enfocada en proveer el “Compra ahora, paga después” (BNPL, por sus siglas en inglés) en Perú, a través de tiendas online y físicas. Y contactaron a Juan Fernando Villena, su actual CEO, para liderar su puesta en marcha, un hito que tuvo lugar en abril de 2023. 

El ejecutivo llevaba más de 15 años involucrado en el mundo de la tecnología y los diferentes frentes transaccionales; 10 en banca, y siete en la fintech PagoEfectivo. “Fui el primer empleado”, recuerda sobre el momento en que asumió el desafío. Hoy integran su equipo 32 personas, además de otras 10 que trabajan de forma externa en TI. 

Desde el lanzamiento hasta el 31 de mayo pasado, Powerpay operó “Compra ahora, paga después” en Perú solo para usuarios con tarjetas de crédito (de cualquier red de pago). Es decir, solo quienes contaban con este tipo de plástico podían registrarse en la plataforma de Powerpay y acceder a un crédito inmediato (según Villena, la aprobación tarda unos dos minutos).

Desde este mes, la compañía ha ampliado el acceso a usuarios que posean una tarjeta de débito y tengan “experiencia” en el sistema financiero (que hayan tomado créditos vehiculares, hipotecarios, etc., por ejemplo). 

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“Es un ‘upgrade’ en nuestra propuesta hacia el comercio”, repara Villena. Se refiere a los 300 comercios que ya están afiliados al sistema (en su mayoría retailers, agencias de viajes, escuelas y clínicas), en los cuales Powerpay promete convertirse en una herramienta para ampliar sus ventas. Esto último le permite a la vez generar su propia rentabilidad.

Según Villena, las métricas les muestran que hasta hoy cuatro de cada diez transacciones representan “recompras”, es decir, compras recurrentes en el mismo comercio. No todas suceden en locales físicos. En efecto, dos tercios de las transacciones ocurren online y, un tercio, offline. En volumen, se dividen en partes iguales, agrega. 

“Hoy día lo atribuyo a que empezamos antes en online”, analiza sobre el peso del BNPL vía Internet en el negocio de Powerpay. “[Durante] los ocho meses del 2023 –de abril a diciembre- fuimos construyendo conectividad a tiendas (como Shopify, etc). Era un tema de ponerse de acuerdo, mostrarle el potencial al comercio, porque la conectividad ya estaba hecha”, dice y anota que comenzaron a ofrecer el sistema a los locales físicos entre noviembre y diciembre del año pasado. El ticket –no obstante– es mayor en ventas presenciales y promedia los 1.000 soles, añade. [Powerpay ofrece créditos hasta 20.000 soles]

Línea joven

En número de usuarios, Villena informa que 75.000 usuarios usaron Powerpay hasta mayo último. La propuesta abre una oportunidad de mayor penetración en el mercado para la compañía, considerando que en Perú existen 44 millones de tarjetas de débito versus 8 millones de crédito. «Esperamos que el 10% de nuestra cartera a fin de año se haya originado con clientes que actualmente no tienen una solución para financiar compras en el punto de venta», comenta el ejecutivo, sobre el impacto esperado en términos de inclusión financiera.

«El modelo [de Powerpay] actualmente considera el potencial financiamiento en cuotas a 400M peruanos sin tarjeta».

Juan Fernando Villena, CEO de Powerpay

¿A qué segmento apuntan exactamente? Según explica, hasta ahora sus principales usuarios tienen menos de 35 años y viven en la periferia de Lima (saben que allí reside el 70% de sus clientes). “Al usuario joven, que tiene menos de 35 años, quiere todo para ayer y respuestas rápidas, le estamos poniendo una solución de incremento inmediato sobre lo que ya tiene”, sostiene, en referencia a las líneas de crédito de tarjetas de hasta 4.000 soles. 

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Sobre las tasas de interés que ofrecen a través del “Compra ahora, paga después”, el ejecutivo precisa que van de 50% a 60% y son similares a las de los créditos de consumo. En Perú, hasta el viernes pasado, la tasa de interés promedio fue de 57,80% en soles y 48,63% en dólares, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Consultado sobre el nivel de morosidad que registra Powerpay actualmente, Villena observa que “está bajo control”. En el sistema financiero, en abril pasado llegaba a 4,83% en la banca múltiple. «En la aprobación online de cada crédito tenemos en cuenta el nivel de endeudamiento del usuario que aplica al crédito», explica Villena respecto al riesgo de sobreendeudamiento.

Metas 2025

En el corto plazo, Villena informa que la meta es triplicar el volumen de créditos colocados y cerrar el año con al menos 500 comercios afiliados a Powerpay. Se trata de la mitad de los comercios en los que opera la solución BNPL del Banco de Crédito del Perú (BCP), Cuotéalo, disponible en la app del banco, para clientes propios con tarjeta de débito. 

“Estamos trabajando para afiliar más [comercios]; es un reto permanente”, comenta y revela que le gustaría que Powerpay esté operativo asimismo para compras en marketplaces globales como Temu, Aliexpress y Amazon, así como también en terminales de punto de ventas (POS) en Perú.    

Dicha escala será necesaria para que la compañía alcance su punto de equilibrio, otro hito que -según la estrategia trazada- prevén acontezca en 2028. 

Hechos relevantes

  • En América Latina, existen varias empresas que ofrecen créditos BNPL. En México, está disponible Aplazo, que los ofrece desde 20.000 pesos mexicanos (unos 1.043 dólares) con un pago inicial del 20% del costo del producto o servicio a adquirir. Según informa en su web, el ticket de compra de los clientes de sus comercios afiliados (10.000 tiendas y 15.000 puntos de venta) se ha incrementado en un 60%. Otra empresa del mercado azteca es Kueski. En operaciones desde 2012, la compañía ofrece créditos BNPL desde 25.000 pesos mexicanos (unos 1.303 dólares) y ha colocado más de 25 millones de créditos, con un 90% de usuarios recurrentes, según informa en su web. En su caso, el usuario puede elegir pagar el préstamos cada quincena o mensualmente. 
  • La gigante del ecommerce Mercado Libre (MELI) también está presente en el negocio a través de Mercado Crédito en México, Argentina, Chile y Brasil. Ofrecen créditos en hasta 12 cuotas. Durante el primer trimestre de este año, el volumen de créditos ofrecidos por MELI creció 75%, según reportó a sus inversionistas.