El capital se destinará, en su mayor parte, a financiar la compra de una planta de clínker y cemento en California.
A través de su subsidiaria Unacem North America, el grupo Unacem colocó bonos municipales por un total de US$ 360 millones en el mercado estadounidense.
La operación, según dio a conocer la compañía en una nota de prensa, se concretó el 16 de diciembre y se dio a una tasa inicial de 3,80% anual, con reseteo semanal y con vencimiento bullet a 20 años. Los fondos asimismo, le permiten a la empresa obtener recursos para pagar el préstamo sindicado que dedicaron a la compra de la planta de clínker y cemento Tehachapi, en California, valorada en US$ 315 millones.
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“Esta transacción está alineada a nuestra estrategia financiera, cuyo objetivo es tener un perfil de deuda de largo plazo, calzado en la moneda de generación de flujos y que nos permitirá ejecutar nuestros planes futuros. Además, reafirma la capacidad del Grupo Unacem para acceder a condiciones competitivas en mercados internacionales. Es una señal clara de una gestión orientada al largo plazo”, explicó en el comunicado Álvaro Morales, Vicepresidente Corporativo de Finanzas del Grupo UNACEM.
La empresa aseguró que actuaron como emisores de las Cartas de Crédito en respaldo de los bonos municipales, JPMorgan Chase Bank, N.A. (US$ 91 millones) y The Bank of Nova Scotia, New York Agency (US$ 273 millones), este último con la participación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch “BBVA” y Banco Crédito e Inversiones, Miami Branch “BCI”.