La minera acordó adquirir el 64,68% de Nexa, con presencia en Perú y Brasil, convirtiéndose en su accionista mayoritario. La operación reforzará su posición en zinc y plata.
La minera sueca Boliden acordó comprar las acciones de Nexa Resources que la brasileña Votorantim mantiene, equivalentes al 64,68% del capital de la compañía.
Según reportaron ambas empresas a través de comunicados de prensa, la operación no contempla un pago en efectivo a Votorantim. En su lugar, Boliden emitirá 21,4 millones de nuevas acciones para la compañía brasileña, que pasará a convertirse en accionista de aproximadamente 7% de Boliden y podrá proponer un representante para su directorio, sujeto a las aprobaciones correspondientes.
El acuerdo permitirá a Boliden asumir el control de Nexa, pero la operación se limita inicialmente a la participación que Votorantim mantiene en la compañía. Tras el cierre, previsto para el primer trimestre de 2027, Boliden contempla, además, realizar una oferta voluntaria en efectivo por las acciones de Nexa que permanezcan en manos de accionistas minoritarios. Asimismo, deberá cumplir con las ofertas públicas obligatorias que correspondan sobre determinadas subsidiarias de Nexa listadas en Perú.
La apuesta por el zinc y la plata
Para Boliden, la adquisición de la participación de Votorantim representa una oportunidad para aumentar su escala en zinc y fortalecer su exposición a la plata, además de ampliar su presencia geográfica hacia América Latina.
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La combinación de ambos grupos dará lugar a una compañía con 12 unidades mineras y ocho fundiciones en Europa y América Latina. Boliden sostiene que la operación permitirá complementar sus actuales operaciones con los activos y proyectos de Nexa y generar una plataforma de crecimiento más diversificada.
«Además de posicionar a Boliden como uno de los principales proveedores de zinc del mundo, esta transacción reforzará nuestra posición como productor global de metales básicos y aportará un importante valor añadido a nuestro negocio de metales preciosos, con un considerable aumento en nuestra producción de plata en concentrado. Asimismo, la cartera de proyectos combinada de Boliden y Nexa será muy atractiva y constituirá una base sólida para el crecimiento futuro», comentó Mikael Staffas, Presidente y Director Ejecutivo de Boliden.
Por su lado, Votorantim señaló que la transacción está alineada con su estrategia de gestión activa de portafolio y creación de valor. Además de convertirse en accionista de Boliden, tendrá la posibilidad de participar en su gobierno corporativo mediante la nominación de un representante al directorio, de acuerdo con los términos del acuerdo.