El Ministerio de Economía informó que esta colocación fue el primer bono sostenible en moneda local y la demanda por estos instrumentos duplicó la oferta. El Perú no emitía bonos en moneda nacional en el mercado internacional desde 2019.
El Perú realizó la primera emisión de un bono sostenible en soles por S/9.185 millones, equivalentes a aproximadamente US$2.500 millones con vencimiento en el año 2033, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La operación de endeudamiento en el mercado internacional tuvo una demanda que llegó a duplicar la oferta.
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En detalle, la colocación se realizó en un escenario motivado por una alta demanda de inversionistas que en su mejor momento alcanzó alrededor de S/20.000 millones. La oferta inició con niveles referenciales de 7,70%, obteniéndose finalmente un cupón y tasa de rendimiento de 7,30% y 7,35%, respectivamente.
De esta manera, el Perú sale al mercado internacional luego de más de tres años a realizar una emisión de bonos en moneda local, en un contexto de gran expectativa por parte de los inversionistas internacionales.
“Nuestro país está regresando por la puerta grande al mercado internacional. Es una emisión histórica en soles ya que marca el regreso del Perú a los mercados internacionales después de la pandemia. Con esta emisión los inversionistas reconocen la fortaleza y la resiliencia de la economía peruana, sus sólidos fundamentos macroeconómicos y el manejo responsable de sus cuentas fiscales”, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda.
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El ministro destacó además que esta es la operación más grande en moneda local, en lo que va del año, a nivel de Latinoamérica. Agregó que la recuperación de la confianza de los inversionistas en el Perú fue clave en el éxito de esta operación, lo cual ha permitido aprovechar esta ventana de oportunidad dadas las condiciones de financiamiento actuales.
Cabe señalar que la operación forma parte de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos que el MEF viene implementando, la cual tiene entre sus acciones la emisión de bonos sostenibles y la solarización de la deuda.
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