El número de partícipes se mantuvo aún por debajo del 2021. En soles, en 2023 el patrimonio alcanzó los S/32,973 millones; en dólares, US$8.885 millones.
La industria de los fondos mutuos mantuvo su dinamismo en 2023, reportando un crecimiento en el patrimonio gestionado tanto en soles como en dólares, informó Credicorp Capital Perú.
En soles, el patrimonio alcanzó los S/32,973 millones, un 16,21% más en en 2022, mientras que en dólares fue de US$8.885 millones, un 19,93%.
Respecto al 2021, el monto de los patrimonios de fondos mutuos del año pasado fue ligeramente superior. En efecto, hace dos años en soles patrimonio llegó a los S/32.213 millones y a los US$8.107 millones.
En 2023, también se observó un ligero crecimiento en el número de partícipes, hasta los 347.762 inversionistas activos, lo que supuso un aumento de 1,65% respecto al 2022.
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«La recuperación se ha dado detrás clientes con un apetito de riesgo bajo, lo que ha determinado crecimiento principalmente en fondos mutuos conservadores como los de Liquidez y en fondos con estrategias de inversión que aseguran el retorno a un plazo determinado», comentó Credicorp sobre el aumento en el número de partícipes en 2023 versus 2022.
No obstante, en comparación al 2021, el número de partícipes de 2023 fue menor en 14,85%, considerando que hace dos años la industria contaba con 366.579 inversionistas en fondos mutuos.
Perspectivas para 2024
¿Cuál será el panorama de desempeño de los fondos mutuos este año? En ese sentido, la firma -que posee una participación de 32,07% en la industria- apuntó los siguientes cuatro escenarios:
- «Los fondos mutuos conservadores y de alta liquidez han tomado posición larga en depósitos y papeles a tasas más altas que las actuales, lo que puede asegurar a sus partícipes mayores rendimientos a los ofrecidos por otras alternativas de inversión que se van a ver afectados por la disminución de tasas de manera inmediata».
- «Los fondos mutuos de mediano plazo y aquellos que invierten en activos de renta fija, se verán beneficiados por la reducción de las tasas de referencia en ambas monedas conforme estas se vayan haciendo más probables».
- «Los fondos mutuos que invierten en activos de renta variable, sobre todo activos en Latinoamérica pueden ver aún rendimientos interesantes en 2024, pues Latam presenta una menor inestabilidad política relativa y sus activos parecer estar subvaluados en comparación con activos en otras regiones».
- «Si no se materializan eventos de riesgo elevado que puedan generar disrupción en el comportamiento esperado de la inflación y las tasas de interés, los tres puntos detallados arriba configurarían un año donde los fondos mutuos ofrecen una alternativa de inversión interesante comparada con otras opciones de inversión para los inversionistas».
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