La entidad financiera señaló que con esta emisión busca fortalecer la base de capital para solventar el crecimiento futuro del banco.
Scotiabank Perú anunció que realizó con éxito una emisión internacional de bonos subordinados por US$400 millones. «La colocación registró la tasa más baja de emisores peruanos en lo que va del año (6.100%). Asimismo, la operación alcanzó la calificación crediticia más alta para instrumentos similares de Bancos Peruanos y logró el mayor múltiplo de sobresuscripción (alta demanda de inversionistas) entre las transacciones similares realizadas por instituciones financieras peruanas durante 2025», indicó el banco local en un comunicado.
De acuerdo con la compañía, el proceso de lanzamiento de la emisión, que comenzó el 24 de junio, contempló una serie de reuniones con inversionistas institucionales internacionales y fue liderado por dos actores clave del mercado: Scotia Capital (USA) Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC, encargados de facilitar el contacto con el mercado global.
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«La emisión se realizó bajo el marco regulatorio de la Rule 144A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 permitiendo ofrecer títulos a inversionistas calificados fuera de EE.UU. sin necesidad de registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC)», detalló la empresa en un comunicado.
Scotiabank Perú también explicó que esta operación forma parte de una estrategia aprobada por su directorio en julio de 2022 y por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante la Resolución SBS N° 02002-2023. “Con esta emisión buscamos fortalecer la base de capital para solventar el crecimiento futuro del banco. El mercado ha respondido muy favorablemente, por lo que esta operación de US$400 millones destaca por ser una de las más importantes en el sistema financiero peruano en los últimos años.”, destacó Marcelo Rodríguez, Chief Financial Officer de Scotiabank Peru. La demanda de los inversionistas más que duplicó el monto colocado en el mercado.
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La entidad financiera comentó que la demanda de los inversionistas más que duplicó el monto colocado en el mercado. «Esta operación fortalece la solvencia del banco y mejora su capacidad de respuesta ante un entorno financiero global cambiante; asimismo, refleja el compromiso de Scotiabank con el desarrollo económico del Perú.”, destacó Sebastian Arcuri, CEO y Country Head de Scotiabank Perú, en el mencionado comunicado.