La emisión generó una alta demanda, con la participación de más de 100 inversionistas globales de renta fija, dijo el banco en un comunicado.
El BCP emitió exitosamente un bono subordinado por US$500 millones en el mercado internacional. La colocación se efectuó con un plazo de 11 años y opción de recompra en el sexto año, a una tasa fija de 5.65%, reportó el banco peruano.
Según informó la entidad financiera en un comunicado, la emisión generó una alta demanda, con la participación de más de 100 inversionistas globales de renta fija. El BCP detalló que esta sobresuscripción permitió ajustar el precio y cerrar la transacción con resultados sobresalientes.
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“Con esta operación, el BCP reafirma su posición como el banco comercial peruano con mayor presencia en el mercado de capitales internacional, habiendo colocado más de US$2.600 millones en bonos corporativos en los últimos 22 meses”, señaló Pablo Hurtado, gerente de la División de Tesorería del BCP, en un comunicado.
El banco también señaló que esta emisión es «la deuda subordinada con el spread más bajo sobre el Tesoro de EE. UU. jamás alcanzado por el BCP o por cualquier banco peruano, con 186 puntos básicos sobre el Tesoro».
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