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Porsche se dispara tras una histórica salida a bolsa por US$ 72.000 millones

La marca de lujo de Volkswagen recaudó 19.500 millones de euros con la OPI, que el grupo usará para financiar el impulso de la electrificación del grupo.

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Volkswagen inicia histórico plan de salida a bolsa de Porsche
Foto: Reuters

Las acciones de Porsche AG tuvieron un fuerte debut el jueves, después de que Volkswagen desafió a los volátiles mercados para cotizar la marca de coches deportivos a una valoración de 75.000 millones de euros (72.000 millones de dólares) en el segundo mayor estreno bursátil de Alemania.

Volkswagen VOWG_p.DE fijó el precio de las acciones de Porsche AG P911_p.DE en el extremo superior del rango indicado y recaudó 19.500 millones de euros con la salida a bolsa para financiar el impulso de la electrificación del grupo. A las 1035 GMT, los papeles de Porsche AG cotizaban un 3% por encima del precio de emisión de 82,50 euros.

Esto elevó la valoración de Porsche AG a 77.400 millones de euros, cerca de la capitalización bursátil de Volkswagen en su conjunto, que vale unos 80.100 millones de euros, y por delante de rivales como Ferrari RACE.MI. Es la mayor salida a bolsa de Alemania desde Deutsche Telekom DTEGn.DE en 1996.

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En una entrevista con Reuters, Oliver Blume, dejó de lado las preocupaciones sobre su doble papel como presidente ejecutivo de Porsche AG y Volkswagen, diciendo que la decisión se tomó “de forma muy consciente”.

Una OPI particular en un mercado débil

El buen debut de Porsche AG se produjo pese a la debilidad generalizada de los mercados bursátiles tras conocerse los datos de la inflación alemana, que están al rojo vivo. Las acciones de Volkswagen y del holding Porsche SE PSHG_p.DE, que posee una minoría de bloqueo en Porsche AG, bajaban un 4,6% y un 8% respectivamente, ya que los inversores se decantaban por unas u otras.

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“Este no es precisamente un entorno de ensueño para una OPI hoy en día”, dijo Thomas Altmann, gestor de patrimonio de QC Partners.

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La salida a bolsa de Porsche se produce en un momento en que las cotizaciones europeas se enfrentan a su peor año desde 2009, con los inversores preocupados por una posible recesión mundial en un contexto de inflación creciente, subida de las tasas de interés y guerra en Ucrania.

Porsche es un rompehielos puntual para el mercado de las OPI, que volverá a congelarse muy pronto, dijo un banquero que participó en la transacción.

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