La emisión, a 10 años, contó con una demanda 3,4 veces mayor al tamaño ofrecido. Interbank atribuyó el interés por sus bonos al atractivo de Perú en el mercado internacional y al "alto grado de confianza en las perspectivas" de su operación.
Interbank, del grupo Intercorp Financial Services, colocó bonos subordinados por US$300 millones en el mercado internacional, informó el banco este jueves.
Los bonos fueron colocados a 10 años, a una tasa fija de 7.625% durante los primeros 5 años, precisó.
Según el banco, la demanda por los bonos fue 3,4 veces superior al tamaño ofrecido, con interés de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.
Interbank atribuyó el éxito de la colocación al interés de los mercados internacionales por el Perú y, en particular, por su operación bancaria, además del «alto grado de confianza en las perspectivas del banco».
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Los fondos recaudados se utilizarán para financiar la liquidación de la oferta de recompra de los bonos denominados “6.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2029” emitidos por Interbank, que estará vigente hasta este jueves 11 de enero, informó.
En tanto, el saldo del monto se utilizará en su totalidad para cumplir con el repago del principal de tales obligaciones, mediante la ejecución de una opción de recompra contractual en marzo de 2024, agregó Interbank.
Al mismo tiempo, el banco puntualizó que los bonos fueron colocados al amparo de la Rule 144-A / Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 y recibieron una calificación de Baa3 Moody’s y BB+ por S&P. Sobre la estructuración de la emisión, Interbank informó que estuvo a cargo de Bank of America Merrill Lynch y J.P. Morgan.
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