La trayectoria futura de las tasas de interés ha sido una de las preocupaciones principales de las family offices de la región, según el estudio elaborado por Global Familiy Office Group de Citi Private Bank.
Las oficinas familiares de América Latina siguen la tendencia global y están poniendo su dinero a trabajar reorientando su cartera de recursos líquidos a títulos de renta fija, capital público y privado, según el Family Office Survey 2024, una encuesta elaborada por Global Family Office Group de Citi Private Bank. El estudio detalla que el mayor interés (48%) se manifestó en títulos de renta fija de grado de inversión.
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Por otro lado, detalla que sigue existiendo optimismo entre las oficinas familiares en torno a las perspectivas de rendimiento de la cartera en los próximos doce meses: todos los encuestados de la región tienen expectativas de rendimientos positivos.
En tanto, la trayectoria futura de las tasas de interés ha sido una de las preocupaciones principales (55%) de las family offices de Latinoamérica. La región también demostró poseer la mayor preocupación por la inflación (48%) en comparación con otras regiones.
En cuanto a las áreas de enfoque más citadas por los encuestados (49%), se consideró el promover la unidad y continuidad familiar, lo cual demuestra el máximo nivel de preocupación por preparar a la próxima generación (70%). Las oficinas familiares también expresaron que enfrentan el mayor desafío en cumplir las necesidades y expectativas de los miembros de la familia (74%).
Respecto a la exposición de la cartera a la inteligencia artificial, el 83% de los encuestados de América Latina aún no están priorizando asignar recursos a esta área. Asimismo, la adopción de esta tecnología en las operaciones de las oficinas familiares se encuentra aún rezagada.
Las familias de América Latina (76%) fueron las más internacionales en comparación con otras regiones: evidencian mayor probabilidad de tenencias de activos en múltiples países y tuvieron la mayor proporción de miembros que residen en diferentes países (84%).
“Nuestros clientes oficinas familiares se están volviendo cada vez más globales a medida que buscan crear y preservar la riqueza en un entorno de nuevos desafíos y oportunidades del mercado”, señala Ida Liu, Head de Citi Private Bank.
“Conforme evolucionan las tasas de interés y persisten los desafíos geopolíticos, los inversionistas de patrimonio neto ultra alto y sus familias están poniendo el efectivo a trabajar y reorientando sus carteras hacia títulos de capital público y privado. Las oficinas familiares se enfocan al futuro a medida que navegan por mercados en evolución en todo el mundo”, agregó.
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