¿Un nuevo momento para el e-commerce en Perú? Así es como Temu y otras plataformas impactan a la industria local

Ya sea que algún conocido tuvo una decepción recibiendo un producto o sea seguidor de los virales hauls en TikTok, a estas alturas es muy probable que haya oído sobre las controversiales plataformas chinas de comercio electrónico como Temu o Aliexpress. Conocidas por ofrecer productos a precios extremadamente bajos, contar con una gran variedad de opciones y generar una experiencia de compra altamente optimizada, estos marketplaces están ganando popularidad a nivel regional y local. Aunque, cabe agregar, países como EE. UU. ya están evaluando restricciones para estas plataformas ante los envíos libres de impuestos o enfrentando demandas por el uso de datos personales sin autorización.

Actualmente, solo desde Perú, se registran más de 11,5 millones de visitas a las plataformas chinas —entre las que se incluyen a Aliexpress, Temu, Shein y Alibaba—, según reporta la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece). “Si se compara el primer semestre del 2024 versus el mismo periodo del
2023, el crecimiento de envíos [chinos] aumentó en 24%; y esto se debe a una fuerte inversión de Aliexpress y el ingreso de Temu en Perú en marzo del 2024”, comenta a Forbes Helmut Cáceda, presidente de la Capece.

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Sin embargo, este apenas es el inicio. El gremio estima que 1,4 millones de paquetes son enviados aproximadamente al mes en el formato de negocio a consumidor (B2C) desde China. Se trata de un volumen pequeño para el ritmo de envíos que estas plataformas suelen mover: Temu y Shein combinados envían alrededor de 9.000 toneladas de carga a todo el mundo cada día, que equivalen a 88 cargueros Boeing 777 llenos, según una investigación de febrero de Cargo Facts Consulting. Pero está clara su apuesta por seguir creciendo en América Latina, donde han ganado una significativa presencia. En el primer trimestre del año, por ejemplo, significaron el 38% de las transacciones que se hicieron en Brasil, seguido por México con el 32%, Chile con el 29% y Colombia con el 17%, según José Miguel Cruz Fernandez, office manager de NielsenIQ Perú.

¿AMPLIANDO LA INDUSTRIA?

En este contexto desafiante, se observa un dinamismo general en los marketplaces locales e internacionales, plataformas que representaron más de la mitad de las ventas online en Perú en 2023. A nivel de compras B2C cross-border (provenientes del exterior del país), el 55% de estas provienen de China, mientras que el 45%, de Estados Unidos, según Capece. “Si bien China realiza más envíos de su productos, son de tickets más bajos, US$ 60, mientras que en plataformas como Amazon [ante sus envíos gratuitos por compras superiores a US$ 49] su ticket promedio es muchísimo más alto, con más de US$ 150. Todavía Amazon sigue siendo el e-commerce cross border con más visitas en Perú. No obstante, las plataformas chinas han estado creciendo y ganando market share en el último año”, explica Cáceda.

En medio de una recuperación de ventas de la industria de e-commerce peruano, que creció 17% en el primer semestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023, ¿cómo el crecimiento de estas plataformas chinas impactará a la industria local? Para Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute y cofounder & Global Executive SVP de VTEX, existen dos efectos. Por un lado, están acelerando el crecimiento del comercio digital, impulsando la adopción digital y ampliando el número de usuarios que
compran en línea, lo que se ha hecho visible, sobre todo, entre consumidores jóvenes. “Sin embargo, estas plataformas también están quitando espacio a los retailers y marketplaces locales, especialmente en aquellos segmentos sensibles al precio, como la moda, la tecnología y los artículos de bajo costo. Las plataformas asiáticas, con sus cadenas de suministro globales eficientes y costos operativos más bajos,
logran ofrecer productos a precios que muchas veces los actores locales no pueden igualar”, explica. La consecuencia de ello es una fuerte presión en los márgenes de ganancia de los actores tradicionales, que ven cómo estas empresas internacionales ocupan rápidamente segmentos clave del mercado.

Por otro lado, Helmut Cáceda, de Capece, considera que estas plataformas están enfocadas más en compras de categorías puntuales, como electrónica, gadgets o coleccionables. “El modelo de negocio de comercio electrónico es un modelo logístico. No se trata solo de la plataforma: se trata de la capilaridad logística que tiene el país y el Perú tiene un problema con las carreteras, en acceso a la sierra o selva”, resalta. Asimismo, dijo que es difícil comparar el desempeño de estas plataformas chinas en Perú frente a otros países como Estados Unidos, que cuenta con un correo postal bastante desarrollado.

Lo cierto es que los marketplaces locales sí tienen ciertas fortalezas que les permitirán diferenciarse y competir con ventaja con las plataformas chinas. Por un lado, Cáceda resalta la necesidad de mejorar el servicio de posventa, “generando esa confianza entre el cliente que lo que está viendo en la web es exactamente lo que va a recibir”, a diferencia de sus rivales asiáticos. Además, otro punto a favor que tienen las marketplaces locales es el tiempo de entrega, señala Pueyrredon. “Dado que las plataformas asiáticas a menudo tienen tiempos de envío largos, los retailers locales pueden destacar al ofrecer entregas más rápidas y devoluciones sencillas, lo que mejora significativamente la confianza y la satisfacción del cliente”, agrega.

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En esa línea, desde Mercado Libre —que actualmente tiene más de 10 millones de visitas al mes en el Perú— señalan que su propuesta de valor está enfocada en ofrecer la mejor experiencia de compra a sus usuarios, desde el momento en el que ingresan a la web o app móvil, hasta que reciben el producto en casa. Además, para potenciar sus ventas e impulsar su base de usuarios, la empresa está realizando entregas en menos de 24 horas en Lima y 48 horas a nivel nacional, cuenta con envíos gratis desde S/ 39 y permite pagos en cuotas sin intereses, señala Pedro White, gerente general de Mercado Libre. “Para el 2025, nuestra expectativa es crecer entre 40% y 50%, apalancados principalmente en la ampliación de nuestra oferta, a través del ingreso de nuevas tiendas oficiales y del desarrollo de categorías emergentes que tienen un gran potencial de crecimiento, como moda, belleza y autopartes”, cuenta White a Forbes.

EL ‘EFECTO’ CHANCAY

El futuro del crecimiento de los envíos producidos en las plataformas asiáticas en el Perú depende principalmente de la logística. Actualmente, casi la totalidad de estos envíos se realiza vía aérea, paquete por paquete, y pueden demorar entre 30 y 60 días. Con ello, los costos de envío son bastante reducidos, apalancados por la exoneración de impuestos para las importaciones de hasta US$ 200. En este escenario, ¿puede el puerto de Chancay dinamizar los envíos de plataformas chinas al Perú?

Lo que sucede en la actualidad es que estas marketplaces chinas ya están negociando con operadores logísticos locales —como Serpost u Olva— para analizar si pueden operar volúmenes de 200.000 entregas mensuales, según pudo conocer Capece. Sin embargo, ningún operador está preparado para mover esa cantidad de productos, reconoce Cáceda. “Lo que estamos explorando en el Comité de Logística de Capece es ver la posibilidad de que se junten varios logísticos para aprovechar esa oportunidad en conjunto”, explica. Para ello, explica que el gremio está promoviendo un sello de confianza logística a fin de cumplir un estándar de calidad ante la “inevitable” fuerza que cobrarían los envíos de estos portales internacionales con la marcha del megapuerto de Chancay.

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Por otro lado, Ricardo Barrios, director general en Perú de DHL Forwarding, señala que para que estos marketplaces utilicen carga marítima, deberían tener una plataforma mejor armada, más organizada y con mayor presencia. “Eso significa que tendrían que recibir un contenedor, abrir el contenedor, retirar estos miles de paquetes, organizarlos y hacer el proceso aduanero como tal. Y después entregarlo. Ahora, lo que se tendría que ve es si esa carga que viene vía marítima podría estar separada por consignatarios, que serían miles. Y sería un proceso bastante largo”, responde el ejecutivo. A diferencia de Amazon, que cuenta con almacenes satélites en otros mercados desde donde despacha, el modelo de negocio de las plataformas como Temu no los consideran. Sin embargo, debido a la conectividad del puerto de Chancay con la región, a estas plataformas asiáticas sí les podría resultar “atractivo” la reducción de 10 días del tránsito de los envíos vía marítima. Como consecuencia, podrían “pensar en contar con un almacén satélite para poder entregar a la región desde Perú”, considera Barrios. El experto descarta que el consumo en este tipo de plataformas en Perú tenga un repunte necesariamente, pues, estima, los precios, que ya son bajos de cara al usuario, no verían una reducción significativa.

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