La demanda provino de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, superando en más de 3,7 veces el tamaño de la emisión, informó la compañía.
El banco peruano Interbank, y parte del holding Intercorp Financial Services, colocó bonos subordinados en los mercados internacionales por US$350 millones, reportó la compañía. Los bonos fueron colocados a una tasa fija de 6,4%, con el menor spread histórico para Interbank en un bono subordinado.
Mira también: Ingresos de Parque Arauco crecieron 19,8% en 2024
Interbank informó que la demanda provino de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, superando en más de 3,7 veces el tamaño de la emisión, al exceder los US$1.300 millones. Para ello se organizaron reuniones con más de 60 inversionistas locales e internacionales, con la gestión de Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Santander USS Capital Markets LLC.
«El éxito de la colocación demuestra el constante interés que existe en los mercados internacionales por el Perú, y en particular por Interbank, dada su solidez financiera y la confianza en su gestión», indica la compañía en un comunicado.
El plazo de la emisión es de 10,25 años con una opción de rescate a partir del quinto año, en cumplimiento de las normas estipuladas por la Superintendencia de Banca y Seguros para este tipo de instrumentos de deuda. Asimismo, los bonos fueron colocados en el marco de una emisión internacional
bajo la regla 144-A y/o Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 y recibieron una clasificación de Baa3 por Moody’s y BB+ por S&P.
Al ser una emisión de bonos subordinados, estos instrumentos permiten fortalecer el patrimonio efectivo nivel 2 del banco. Así, los fondos recaudados serán utilizados principalmente para financiar la ejecución de la opción de compra del “4.0% Fixed-to-Fixed Rate Subordinated Notes due 2030” emitidos por el banco, que está vigente hasta Julio del 2025.
Para más noticias de negocios siga a Forbes Perú desde Google News