La demanda de los papeles sextuplicó a la oferta, llegando a una sobresuscripción de más de US$3.000 millones. El capital le permitirá a Kallpa Generación financiar su nuevo proyecto renovable y refinanciar su primer bono internacional.
La generadora de electricidad peruana Kallpa Generación S.A. colocó bonos en el mercado internacional por US$500 millones. Ello le permitirá a la empresa refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2026 por US$350 millones y financiar parte de la construcción de su nuevo proyecto solar Sunny, una planta de 309MW, ubicada en Arequipa.
La operación contó con gran interés por parte del mercado de capitales internacional. La transacción se dio tras la culminación de un roadshow con más de 28 reuniones, 89 inversionistas y 4 días completos. La compañía informó que la demanda de los papeles sextuplicó a la oferta, mostrando una importante sobresuscripción que llegó a más de US$3.000 millones.
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Este volumen de demanda y la tasa final obtenida, añade Kallpa Generación, refleja la solidez de la empresa con más de 9 años en el mercado de capitales como grado de inversión. Asimismo, agrega, demuestra la confianza del mercado internacional en Kallpa Generación, las perspectivas de la empresa en continuar sus inversiones con una sólida estructura de capital y la estabilidad percibida por los inversionistas en el sector eléctrico peruano a largo plazo.
Respecto a las características de la emisión, la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A RegS con un cupón de 5,875% y un plazo de 7 años, bullet.
La emisión fue gestionada a nivel internacional por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander.
Cabe señalar que Kallpa Generación mantiene grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales de Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente).
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