La emisión contó con la participación de más de 130 inversionistas globales y logró una sobresuscripción de más de 3,5 veces.
El Banco de Crédito del Perú (BCP) colocó un bono subordinado de US$750 millones a un plazo de 10 años y a una tasa fija de 6,45%. Con ello, reabrió el mercado internacional para emisiones primarias de Latinoamérica en un entorno global volátil y retador.
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La emisión tuvo alta demanda y contó con la participación de más de 130 inversionistas globales, incluyendo cuentas de muy alta calidad.
De esta manera, logró una sobresuscripción de más de 3,5 veces, que resultó en una tasa atractiva y permitió incrementar el tamaño objetivo de la emisión.
“Con esta última transacción, el BCP se consolida como el banco comercial peruano con mayor presencia en el mercado de capitales internacional y ratifica la confianza de inversionistas internacionales en BCP”, sostuvo Pablo Hurtado, Gerente de la División de Tesorería del BCP.
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