Con este refinanciamiento, la empresa peruana obtuvo fondos para precancelar ciertas deudas y recomprar sus bonos internacionales emitidos en 2027, dijo el CFO de Alicorp.
La empresa peruana de bienes de consumo Alicorp concretó una colocación de bonos en moneda local por S/1.530 millones, equivalentes a aproximadamente US$420 millones. La emisión, con vencimiento en 2032 y un cupón de 7.400%, se realizó tras una intensa agenda de reuniones con inversionistas tanto locales como internacionales.
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“A través de este exitoso refinanciamiento hemos obtenido los fondos para precancelar ciertas deudas bancarias y realizar la recompra de nuestros bonos internacionales emitidos en 2027″, afirmó Luis Banchero, CFO de Alicorp.
Esta es la tercera emisión internacional que realiza Alicorp bajo regulación 144A/RegS y la segunda bajo el formato de moneda local (Global PEN). Según Banchero, ello, les permite ganar flexibilidad y potenciar su capacidad para capturar oportunidades de negocio en los mercados donde vienen participando.
En esta operación, el BBVA actuó como coordinador global y joint bookrunner. La transacción fue estructurada bajo la legislación de Nueva York y en atención a la Regla 144A y la Regulación S del U.S. Securities Act de 1933.
Por su parte, Víctor Gordillo, director de Banca Corporativa de BBVA en Perú, destacó que con esta operación el banco se consolida como uno de los bancos de inversión más activos en el mercado de capitales de América Latina y Perú. El acompañamiento de BBVA se enmarca dentro del nuevo plan estratégico para el periodo 2025–2029 de la entidad financiera.