Railtown Capital ofrecerá acciones por la participación de Tiernan, dueña del proyecto Volcán en Chile, lo que resultará en una propiedad del 13% de Railtown y del 87% de Hochschild.
La subsidiaria de Hochschild Mining, Tiernan Gold Corp, que opera su proyecto de oro Volcán en Chile, anunció que han firmado una carta de intención para fusionar su negocio con el de la minera canadiense Railtown Capital Corp.
Así, Tiernan Gold está avanzando hacia convertirse en una empresa que cotiza en bolsa a través de una transacción de adquisición inversa on Railtown Capital Corp., una empresa de capital común que cotiza en el Toronto Stock Exchange, bajo RLT.P.
De concretarse el acuerdo preliminar, Railtown adquirirá todos los valores emitidos y en circulación de Tiernan a cambio de valores de Railtown. Es decir, Railtown adquirirá Tiernan y cambiará su nombre a Tiernan Gold Corp. Railtown ofrecerá acciones por la participación de Tiernan, lo que resultará en una propiedad del 13% de Railtown y del 87% de Hochschild.
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Tiernan está avanzando en el proyecto de oro a gran escala de lixiviación en pilas a cielo abierto Volcán, ubicado en la región de Maricunga de Chile. Cuenta con 9,8 millones de onzas de oro contenidas en recursos medidos e indicados (463,3 millones de toneladas de oro a 0,66 g/t); y 1,2 millones de onzas de oro adicional contenidas en recursos inferidos (75,0 millones de toneladas de oro a 0,516 g/t).
Detalles del acuerdo preliminar
La transacción propuesta tiene como fecha de cierre noviembre de 2025 luego de una reunión especial de accionistas de Railtown para aprobar asuntos relacionados con la adquisición inversa (si es necesario).
Una vez finalizada la operación, el emisor resultante tendrá aproximadamente 15 millones de dólares en efectivo (antes de dar efecto al financiamiento de capital concurrente).
El comunicado de la compañía señala también que Chris Taylor y Claudia Tornquist (Railtown), junto con Eduardo Noriega, Nicolas Hochschild y Greg McCunn (Hochschild), formarán la junta directiva inicial tras la adquisición inversa. Asimismo, próximamente se nombrará a un candidato adicional de Hochschild y a un director independiente.
“El Proyecto Volcán es un proyecto a gran escala y con altos márgenes de beneficio en un reconocido distrito minero”, declaró Chris Taylor, actual director ejecutivo de Railtown.
Greg McCunn, actual director ejecutivo de Tiernan, añadió que «Hochschild ha trabajado durante varios años para actualizar la ingeniería y la economía del proyecto y preparar a Tiernan para su salida a bolsa (…) Esperamos que se firme el acuerdo definitivo y la documentación correspondiente y, sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes, se espera que Tiernan esté completamente financiado y comience a operar en noviembre de 2025».