Los recursos se destinarán al plan de inversiones 2023–2027, enfocado en proyectos eléctricos y de gas en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.
El Grupo Energía Bogotá (GEB) regresó al mercado internacional de capitales con una emisión de bonos por US$500 millones, bajo el formato Regla 144A/Reg S, consolidando su acceso a una de las fuentes de financiamiento más profundas y diversificadas del mundo.
Esta nueva colocación marca el retorno del GEB a los mercados internacionales tras su última emisión en noviembre de 2023, elevando a cuatro los títulos de deuda internacional vigentes del grupo empresarial.
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar parcialmente su plan de inversiones 2023–2027, enfocado en proyectos de transmisión eléctrica y gas natural, claves para el fortalecimiento energético en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.
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La emisión, con vencimiento en octubre de 2035, tuvo un rendimiento del 5,771% y una tasa cupón del 5,75%, con calificaciones de Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings. El libro de órdenes alcanzó una sobredemanda de 4,4 veces el valor ofrecido, con la participación de alrededor de 130 inversionistas internacionales, lo que, según la empresa, refleja la confianza del mercado en la solidez y el desempeño financiero del grupo.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la operación mediante la Resolución 2564 del 10 de octubre.
Operación en Perú
En Perú, Grupo Energía Bogotá (GEB) es dueña de Transportadora de Gas Internacional (TGI). TGI gestiona las empresas distribuidoras de gas natural Cálidda y Contugas, que abastecen el combustible a través de redes de tuberías en Lima y El Callao, y Chincha, Pisco, Ica, Nasca y Marcona, respectivamente. Posee el 54% del mercado y 4.032 kilómetros de gasoductos, según detalla en su página web. Además, TGI participa en la distribución de energía eléctrica con Electro Dunas, Cantalloc y Perú Power.
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