A través de su subsidiaria Inversiones ASPI, Holcim busca adquirir hasta 211,88 millones de acciones comunes de Cementos Pacasmayo. La oferta estará vigente hasta el 20 de noviembre.
Holcim lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) posterior para adquirir hasta el 49,99% de las acciones comunes de Cementos Pacasmayo que aún no controla, a través de su subsidiaria Inversiones ASPI S.A., según informó la compañía mediante un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
La oferta busca adquirir hasta 211.882.902 acciones comunes con derecho a voto, que representan aproximadamente el 49,99% del capital social de Cementos Pacasmayo. El precio ofrecido es de S/8,93 por cada acción.
El aviso de la OPA fue publicado en dos diarios locales, de acuerdo con la documentación comunicada al mercado. La oferta se inició el 22 de octubre y estará vigente hasta el 20 de noviembre de 2026, a las 4:00 p.m., hora de Perú.
Inversiones ASPI es una subsidiaria de Holcim y actúa como oferente en la operación, mientras que Holcim figura como responsable solidario. La OPA se realiza después de que Holcim adquiriera indirectamente una participación del 50,01% en Cementos Pacasmayo a través de la adquisición de acciones emitidas por Inversiones ASPI.
Según el aviso de oferta, el precio de S/8,93 por acción fue determinado sobre la base de un informe de valorización elaborado por MSRA S.A.C., emitido el 14 de octubre de 2026.
La operación también contempla una oferta concurrente en Estados Unidos dirigida a determinados accionistas residentes en ese país y a los tenedores de American Depositary Shares (ADS). En este caso, el precio ofrecido asciende a S/44,65 por ADS, considerando que cada ADS representa cinco acciones comunes de Cementos Pacasmayo.
La publicación de la OPA se produce luego de que Cementos Pacasmayo comunicara al mercado los antecedentes de la obligación de formular la oferta, generada tras la adquisición indirecta de la participación mayoritaria de la empresa por parte de Holcim. La transacción que dio origen a dicha obligación se cerró el 30 de marzo de 2026.
De concretarse la adquisición de la totalidad de las acciones incluidas en la oferta, Holcim, a través de Inversiones ASPI, pasaría a controlar las acciones objeto de esta OPA, además del 50,01% de participación que ya posee indirectamente en Cementos Pacasmayo.