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Economía y Finanzas

Perú emite primer bono social en euros por €1.000 millones

El 80% de los inversionistas que participaron de la emisión con vencimiento en 2036 son europeos. El bono servirá para atender a poblaciones vulnerables, apoyar a las Mipymes y aliviar el desempleo.

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Foto: Andina.

La República del Perú colocó en el mercado internacional su primer bono social en euros con vencimiento en el año 2036, por un total de €1.000 millones, a una tasa cupón de 1,95%, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La emisión de bonos en euros realizada ayer logró captar una demanda superior a los €2.000 millones. Además, contó con la participación de más de 120 inversionistas con cuentas de alta calidad provenientes de Europa (80%), América (14%), Asia (2%) y otras regiones (4%).

Dicho interés permitió que se logre reducir en 25 puntos básicos la tasa de referencia inicial, anotó el MEF.

Cabe mencionar que el 66% de los inversionistas participantes está vinculado al rubro de gestores de patrimonio, el 12% a compañías de seguros, el 7% a bancos y el 4% a fondos de pensiones. El resto, 9%, corresponde a otros sectores.

El lunes pasado, el MEF aprobó las disposiciones complementarias para implementar emisión externa de bonos en euros a través de la resolución ministerial N° 324-2021-EF/52.

BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International y Morgan Stanley & Co. International plc. fueron autorizados como asesores financieros y colocadores para dicha emisión, de acuerdo a la norma.

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Atención social

La emisión del primer bono social en euros emitido por Perú servirá para la atención de gasto social vinculado al apoyo de grupos vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad, acceso a vivienda asequible, educación y servicios esenciales de salud, apoyo a las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y programas sociales para aliviar y prevenir el desempleo, precisó la cartera liderada por Pedro Francke.

Vale recordar que el último 28 de octubre, Perú realizó una emisión de bonos globales sostenibles por US$4.000 millones, con vencimiento a 2034, 2051 y 2072, y con tasas cupones de 3,0%, 3,55% y 3,60%, respectivamente.

En este caso, se buscó que los recursos captados financien proyectos y gastos con impactos positivos sobre el ambiente y promuevan el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud, vivienda y educación.

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