La consultora recopiladora de datos de audiencias ha recibido diferentes ofertas millonarias de compra en los últimos cuatro años. Le dio el sí a Brookfield y se espera que la operación se cierre en el segundo semestre de este año.
Nielsen Holdings pasará a ser una compañía privada en una operación por US$10.000 millones liderada por Brookfield Asset Management Inc. días después de que la firma de información, datos y análisis de audiencia rechazara una oferta de adquisición de un grupo de empresas de capital riesgo.
La operación ofrece US$28 por cada acción de Nielsen, dijo la compañía el martes, una prima del 60% frente a inicios de marzo, cuando se informó por primera vez sobre las conversaciones del acuerdo. Las acciones de Nielsen subían un 22% antes de la campana de apertura de Wall Street.
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Este mes, Nielsen había rechazado una oferta de US$25,40 por acción de un consorcio del que no detalló sus integrantes. La oferta fue hecha por compañías de capital riesgo, incluida Elliott Management, informó el Wall Street Journal.
Nielsen recopila datos de audiencia a través de plataformas de televisión, radio y digitales que utilizan los anunciantes y otros para determinar las horas de máxima audiencia, pero ha estado bajo presión a medida que más personas dejan de pagar sus suscripciones de cable y se pasan a la transmisión en línea.
Otras ofertas para Nielsen
«Como empresa privada, Nielsen estará aún mejor posicionada para ofrecer las mejores medidas de los comportamientos de los consumidores que cambian rápidamente en todos los canales y plataformas», dijo Dave Gregory, socio gerente de Brookfield Business Partners, que está invirtiendo alrededor de 2.650 millones de dólares en acciones preferentes.
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El inversionista activista Elliott había presionado a Nielsen para una venta en 2018, lo que obligó a la compañía de análisis de mercado a considerar dividirse en dos empresas que cotizaran en bolsa un año después.
Sin embargo, el plan se desechó en 2020 cuando Nielsen decidió vender su filial de datos de bienes de consumo por US$2.700 millones para enfocarse más en su negocio de medios.
Incluyendo la deuda, la operación del martes está valorada en US$16.000 millones. Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2022.
Reuters
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